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Overview

开昊的证券和资本市场团队为客户提供全方位的资本市场相关法律服务。我们协助客户进行股权和债权的公开发行和私募,协助企业处理合规性事宜、代理权征集与投票代理权争夺事宜及上市公司并购等。我们还代理客户对美国证券交易委员会(SEC)金融产品监管机构发起的各类调查审查进行辩护。我们还就公允性意见、 并购、 融资等与投资银行紧密合作。我们的客户涵盖全方位的市场参与者,包括发行人、承销商、经纪商、投资顾问以及投资者。自1981年以来,开昊代理过 200 多件美国股票及债权发行及根据 144A 规则进行的股票及债权发行,总金额累计超过了 350 亿美元。开昊在证券市场的丰富经验及与投资银行建立的长期合作关系,成就了我们在这一领域的领先地位与行业认可。

近⼏几年开昊代理的重⼤大交易包括:

  • 就 Health Care REIT 公司 120 亿美元债务、优先股和普通股的发行事宜,代表承销商负责相关法律事务
  • 就 Toledo Edison, Ohio Edison and The Illuminating Company (均为全球 500 强公司 First Energy 旗下公司) 12 亿美元债务的发行事宜,代表承销商负责相关法律事务
  • 就 RPM International 10 亿美元债务的发行事宜,代表发行人负责相关法律事务
  • 就 J. M. Smucker 公司 7.5 亿美元债务的发行事宜,代表发行人负责相关法律事务
  • 就查特工业公司 (Chart Industries) 2.5 亿美元债务的发行事宜,代表发行人负责相关法律事务

专业人士

专业人士

Co-Chair, Corporate and Capital Markets
Associate; Associate Director, International Business – China
Co-Chair, Corporate and Capital Markets
Co-Chair, Corporate and Capital Markets
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